Apoiado por alta da Petrobras, Ibovespa sobe mais de 1%; dólar vai a R$ 5,57

O Ibovespa opera nesta quinta-feira (25) em alta de 1,26%, aos 105.825 pontos, apoiado pela valorização das ações da Petrobras, que anunciou projeção de investimentos de US$ 68 bilhões entre 2022 e 2026.

Os papéis preferenciais da empresa sobem 2,92%. A companhia também revisou política de dividendos. O novo plano veio positivo, com a manutenção do foco da empresa na criação de valor, enquanto foco renovado nos dividendos foi o principal destaque, escreveram analistas do JPMorgan, incluindo Rodolfo Angele, em relatório.

Hoje, os investidores digerem a prévia da inflação, divulgada nesta manhã pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) teve alta de 1,17% em novembro, maior variação para o mês desde 2002, quando o índice foi de 2,08%.

O dado veio acima das estimativas do mercado (1,10%), mas, segundo André Perfeito, economista-chefe da Necton, não revelou grandes surpresas. “Apesar da alta no índice, ele não trouxe exatamente nenhuma novidade. Em termos agregados, sabemos bem que a inflação segue persistente. Gasolina e gás de cozinha continuam tirando o sono do brasileiro”, afirma Perfeito.

A PEC dos precatórios continua no radar dos investidores, que esperam uma resolução da questão por parte do Congresso Nacional. O governo não conseguiu passar com facilidade a PEC pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. O plano inicial era aprovar a proposta ontem na comissão e levá-la para o plenário na semana que vem.

Para Flávio Conde, head de renda variável da Levante, apesar de a solução não ser a esperada pelo mercado, já que não tem uma indicação de onde virá a receita para um Auxílio Brasil permanente, “existe a sensação no mercado de que essa novela (PEC) está perto do fim”.

As maiores altas do Ibovespa, porém, ficam com o setor de turismo, com Gol e CVC subindo cerca de 8% cada. Na outra ponta, Intermédica e Hapvida perdem cerca de 2% cada, aprofundando as perdas de ontem. O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu impedir a Hapvida de concluir a aquisição do plano de saúde Plamed, que tem carteira concentrada em Aracaju. Intermédica e Hapvida estão em processo de fusão, que também está no Cade. No radar do setor, está a aprovação no Senado de projeto que coloca piso salarial para enfermeiros.

O dólar opera em baixa de 0,52%, a R$ 5,565.

Em meio a várias surpresas para cima nas leituras de inflação recentes, participantes do mercado têm elevado suas expectativas para o patamar dos juros domésticos ao final do atual ciclo de aperto monetário do Banco Central, o que é visto como fator de suporte para a moeda local.

Na última pesquisa semanal Focus, do BC, economistas aumentaram sua estimativa para o patamar da taxa Selic a 11,25% ao final de 2022. Atualmente, os juros básicos estão em 7,75% ao ano.

Expectativas de juros mais altos em um país tendem a aumentar a atratividade do real para investidores internacionais, já que custos mais altos de empréstimos elevam a rentabilidade de investimentos atrelados à taxa básica local. Porém, como a inflação elevada não tem marcado presença apenas no Brasil, expectativas de aperto monetário mais cedo do que o esperado nos Estados Unidos são vistas como empecilho para o desempenho da moeda brasileira.

Bolsas da Europa fecham em alta, em dia de liquidez reduzida e ata do BCE (15h15)

Após fechamento misto ontem, a maioria das bolsas europeias encerrou em alta nesta quinta-feira, 25. A exceção foi a de Milão. Em dia de liquidez reduzida, com os mercados dos Estados Unidos fechados devido ao feriado do Dia de Ação de Graças, o foco dos investidores esteve na divulgação da ata da mais recente reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). O documento destacou que as pressões nos preços são mais persistentes do que o projetado, mas a recuperação segue forte, ainda que tenha perdido um pouco de fôlego recentemente.

Nesse cenário, o índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,42%, a 481,72 pontos. O FTSE 100, da Bolsa de Londres, avançou 0,33%, a 7.310,37 pontos, o CAC 30 teve ganho de 0,48% em Paris, a 7.075,87 pontos, e o Ibex 35 registrou alta de 0,56% em Madri, a 8.840,90 pontos.

Na contramão, o índice FTSE MIB, da Bolsa de Milão, caiu 0,04%, a 27.098,83 pontos, pressionado pelas ações da Telecom Italia, que recuaram 2,65%.

“Numa sessão bastante moderada, os mercados europeus subiram modestamente, com a ausência dos mercados dos EUA devido ao Dia de Ação de Graças mantendo a volatilidade”, destaca o analista-chefe de mercados da CMC, Michael Hewson. Ele, contudo, ressalta que a expectativa sobre como o novo governo da Alemanha vai lidar com a piora da pandemia na região continua no radar do mercado. Hoje, contudo, a preocupação com o crescente número de casos de covid-19 no continente foi deixada de lado pelos investidores.

Em relação à ata do BCE, o banco Morgan Stanley avalia que o Conselho da instituição segue com a visão de que a recente escalada da inflação na zona do euro é temporária. Para o banco americano, o documento mostrou que é “implausível” esperar uma alta da taxa básica de juros em 2022. “Isso, por sua vez, aumenta a probabilidade de um acordo sobre uma desaceleração suave, em vez de abrupta, nas compras de ativos no próximo ano”, ressalta o banco.

Mais cedo, foi divulgada também nova leitura do Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha no terceiro trimestre e também o índice de confiança do consumidor no país, que recuou mais do que o previsto. Os temores com o avanço da covid no Velho Continente e novas restrições sendo adotadas pelos países continuam pressionando os dados de atividade. Hoje a Alemanha superou a marca de 100 mil mortos pela doença, na contagem oficial.

Mesmo nesse cenário, o DAX, da Bolsa de Frankfurt, após queda de ontem, fechou em alta de 0,25%, a 15.917,98 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 0,69%, a 5.560,44 pontos.

Petrobras prevê US$1 bi em retomada da construção de 2ª unidade de refino na Rnest (11h02)

A Petrobras retomou planos para a construção de uma segunda unidade de refino de petróleo na Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Pernambuco, de 145 mil barris por dia de capacidade de processamento, com aporte de 1 bilhão de dólares entre 2022-2026.

A retomada da ampliação da planta, em seu novo plano estratégico 2022-2026, ocorre após a unidade ter tido seu processo de desinvestimento encerrado em agosto, sem ofertas dos interessados.

Mas a Petrobras não disse anteriormente que pretendia tirar a Rnest, envolvida em escândalo de corrupção investigado pela Lava Jato, do plano de vendas de ativos.

A decisão do investimento também acontece enquanto a Petrobras vem sendo pressionada para controlar preços de combustíveis no mercado doméstico, diante de reflexos de uma escalada de preços internacionais nos valores apresentados aos consumidores brasileiros, nos postos.

A petroleira não tem hoje capacidade para atender toda a demanda doméstica por combustíveis.

A Rnest entrou em operação em 2014 e é a mais recente refinaria da Petrobras. No último plano estratégico da Petrobras, a companhia apenas citava a unidade no portfólio de desinvestimentos.

Com os novos investimentos, a Rnest terá sua produção ampliada de 115 mil para 260 mil barris por dia (bpd) em 2027, segundo nota da Petrobras.

Ainda na área de refino, gás e energia, a Petrobras informou que investirá 7,1 bilhões de dólares nos próximos cinco anos, sendo 1,5 bilhão de dólares na integração entre a Refinaria Duque de Caxias (Reduc) e o GasLub Itaboraí, para a produção de derivados de alta qualidade e óleos básicos, a fim de aproveitar a crescente demanda do mercado de lubrificantes.

No plano anterior, a Petrobras havia estimado investimentos de 3,7 bilhões de dólares na área de refino.

Taxas futuras de juros recuam com desaceleração do IPCA-15 (9h42)

Os juros futuros operam em queda em toda a curva nesta quinta-feira, 25, após o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) de novembro ter mostrado desaceleração para alta de 1,17%, de 1,20% em outubro, embora um pouco acima da mediana das estimativas (1,14%), mas de qualquer modo pode tirar fichas de apostas de aperto mais agressivo da Selic. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse ontem que a política monetária se tornou mais potente sem a pressão que era exercida por subsídios de crédito que foram retirados, o que foi entendido como sinal de que não há necessidade de acelerar as doses de aperto nos juros.

Nos longos, as taxas estão quase estáveis, mas o viés é de baixa.

No radar está o leilão de LTN, NTN-B e LFT (11 horas), que pode limitar o alívio na curva pela manhã.

Às 9h26, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 caía para 12,06%, de 12,14% no ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2025 recuava para 11,79%, de 11,83%, e o para janeiro de 2027 estava em 11,71%, de 11,73% no ajuste anterior.

INCC-M sobe 0,71% em novembro ante alta de 0,80% em outubro, mostra FGV (8h)

O Índice Nacional de Custos da Construção (INCC-M) desacelerou, de uma alta de 0,80% em outubro para elevação de 0,71% em novembro, informou nesta quinta-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, a inflação acumulada pelo índice em 12 meses passou de 15,35% para 14,69%.

A desaceleração do indicador foi puxada pelo arrefecimento do índice de Materiais, Equipamentos e Serviços, de 1,45% para 1,11%. Nas aberturas do grupo, o subíndice de Materiais e Equipamentos desacelerou de 1,68% para 1,23%, com destaque para o alívio de materiais para estrutura (2,12% para 0,73%).

O subíndice de serviços, por outro lado, acelerou de 0,36% para 0,49% em novembro, com avanço de aluguel de máquinas e equipamentos (1,03% para 1,48%).

Nesta leitura, o índice de Mão de Obra avançou de 0,10% para 0,28%. A aceleração foi disseminada entre todos os subgrupos: auxiliar (0,09% para 0,31%), técnico (0,13% para 0,29%) e especializado (0,03% para 0,15%).

O principal vetor de alívio do INCC-M de novembro foram os tubos e conexões de ferro e aço (-1,55% para -1,19%).

Em contrapartida, as maiores pressões foram exercidas por elevador (0,94% para 2,03%), condutores elétricos (-0,49% para 4,26%) e argamassa (1,02% para 2,15%), além de massa de concreto (2,12% e 1,79%) e ajudante especializado (0,13% para 0,30%).

Bolsas da Ásia fecham sem sinal único; Xangai e Seul caem; Tóquio sobe (8h)

Os mercados acionários da Ásia não tiveram direção única, nesta quinta-feira (25). As bolsas de Xangai e Seul caíram, enquanto Tóquio subiu. Como destaque no dia, o Banco Central da Coreia do Sul elevou juros, destacando pressões na inflação.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em queda de 0,24%, em 3.584,18 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, recuou 0,33%, a 2.512,22 pontos.

A corretora Jinxin Futures considerou que houve mais cautela entre operadores nesta quinta, após a ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) mostrar que alguns dirigentes veem mais urgência para elevar juros nos Estados Unidos, diante do quadro na inflação. Ações ligadas ao turismo e à logística puxaram as baixas no mercado chinês.

Já na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei fechou em alta de 0,67%, em 29.499,28 pontos, recuperando-se em parte da queda mais forte do dia anterior. O sentimento foi apoiado pela decisão do governo de emitir novos bônus no ano fiscal de 2022, a fim de financiar um orçamento extra para o atual ano fiscal. Ações ligadas ao setor financeiro se destacaram, com Sumitomo Mitsui Financial em alta de 1,2% e Mitsubishi UFJ Financial Group, de 0,1%. Daiwa Securities registrou ganho de 1,4%.

Na Bolsa de Seul, o índice Kospi terminou em baixa de 0,47%, em 2.980,27 pontos, em sua terceira queda consecutiva. Papéis de empresas de eletrônicos, do varejo e de companhias aéreas lideraram o movimento negativo. O BC sul-coreano elevou a taxa básica de juros de 0,75% a 1,00%, como esperado pela maioria dos analistas, e deu a entender que pode revisar para cima sua expectativa para a inflação no país. Esta foi a segunda elevação nos juros em três meses e a Capital Economics projeta mais três altas ao longo de 2022 pelo BC da Coreia do Sul.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou com ganho de 0,22%, em 24.740,16 pontos. Papéis ligados ao setor de tecnologia em geral se saíram bem. Em Taiwan, o índice Taiex subiu 0,07%, a 17.654,19 pontos, após oscilar entre perdas e ganhos ao longo do dia.

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